A Petrobras concluiu hoje, através da sua subsidiária integral Petrobras International Finance Company (“PifCo”), a oferta de títulos no mercado de capitais internacional (Global Notes), no valor de US$ 6 bilhões e vencimentos de 05, 10 e 30 anos.
A emissão foi a maior colocação de dívida por uma empresa brasileira no mercado internacional de capitais, com demanda aproximada de 2,5 vezes superior ao volume final, e participação de mais de 463 investidores dos Estados Unidos, Europa, Ásia e América Latina, sendo a maioria dedicada ao mercado de renda fixa de empresas com grau de investimento.
A operação foi precificada no dia 20 de janeiro de 2011 e os títulos constituem obrigações não garantidas e não subordinadas da PifCo, com garantia da Petrobras.
Os recursos captados serão utilizados para o financiamento dos investimentos previstos no Plano de Negócios 2010-2014, sendo mantidos a estrutura adequada de capital e o grau de alavancagem financeira em linha com as metas da Companhia.
Fonte: Agência Petrobras
0 comentários:
Postar um comentário